项目背景
公司内部使用了金蝶云星空、小满CRM和纷享销客CRM。金蝶云星空主要负责供应链和财务管理，纷享销客处理国内客户和业务，小满CRM则负责外贸客户和业务管理。由于这三套系统的数据是分离的，业务员需要重复录入多次才能确保数据完整性，并且所有客户都需要在纷享销客中审核后才能录入金蝶云星空。金蝶云星空和纷享销客目前已经实现数据互通，本方案主要解决外贸系统客户提交审批至内贸系统并最终将数据传输至金蝶云星空进行财务记账的问题。
解决方案概述
系统对接情况
- 涉及系统：金蝶云星空、小满、纷享销客。
- 基础资料：物料和客户数据在各系统间新增、修改和同步。
- 业务单据：包括销售订单、销售出库单、应收单、收款单、回款单等，进行集成对接。
| 系统 | 基础资料对接情况 | 业务单据对接情况 |
|---|---|---|
| 金蝶云星空 | 物料和客户资料新增、修改和同步 | 销售订单关联销售出库单，应收单关联收款单 |
| 小满 | 物料和客户资料新增、修改和同步 | 销售订单集成对接，通过订单号关联操作 |
| 纷享销客 | 物料和客户资料新增、修改和同步 | 销售订单相关，涉及资料同步及销售出库单关联回款单 |
| 轻易云集成平台 | 参与物料和客户资料及业务单据的集成对接，起桥梁作用 | 协助各系统间业务单据的关联和推送，如销售订单、销售出库单、应收单、收款单等 |
具体解决方案拆解
基础资料
物料集成对接
涉及系统：金蝶云星空、轻易云集成平台、小满、纷享销客。
- 操作流程：
- 确定各系统中物料和产品的基础数据结构和字段定义。
- 轻易云集成平台根据接口规范建立物料和产品数据的映射关系。
- 在任一系统中新增或修改物料信息时，轻易云集成平台接收数据变化通知。
- 平台将数据转换并同步至其他系统。
客户集成对接
- 操作流程：
- 各系统明确客户信息的关键字段，如客户名称、联系方式等。
- 轻易云集成平台构建统一映射规则。
- 客户信息在任一系统发生变化时，平台获取变化数据。
- 平台根据映射规则同步更新客户信息至其他系统。
业务单据
销售订单集成对接
参与系统：金蝶云星空、轻易云集成平台、小满等。
- 操作流程：
- 销售订单创建时，各系统生成订单号及明细行信息。
- 轻易云集成平台识别并提取关键信息。
- 下推销售出库单时，平台将销售订单信息传递至相应系统的销售出库单模块。
- 接收系统生成销售出库单，确保数据一致性。
销售出库单集成对接
- 操作流程：
- 销售出库单模块与销售订单模块通过明细行订单号建立关联。
- 销售订单信息变化时，轻易云集成平台同步更新信息至销售出库单模块。
- 销售出库单模块根据同步信息调整数据，确保一致性。
应收单对接方案
应收单下推收款单，涉及回款登记和核销。
- 操作流程：
- 应收款项生成应收单，记录相关金额、客户等信息。
- 平台获取应收单信息，并确定对应的收款单生成规则。
- 收款操作时，相关系统录入收款信息生成收款单，平台将收款单信息与应收单进行匹配。
- 回款登记和核销操作时，确保回款信息准确对应应收单，并更新财务数据。
实施过程
应收单、收款单关联多张销售订单
-
应用到平台功能：编写关联查询函数，通过订单ID-order_id、销售订单号-FORDERNUMBER等进行关联查询。
-
操作流程：
- 分析业务需求，确定需要关联的销售订单和应收单的关键字段。
- 编写关联查询函数，定义匹配规则。
- 输入应收单信息，关联查询函数查找匹配的销售订单信息，通过订单ID和销售订单号字段进行精确匹配。
- 返回匹配结果，以便后续处理，如核对账目等。
规范外贸业务
涉及对外贸相关人员的业务规范，包括对被修改过的外贸客户信息进行处理。