在大型医疗企业中实现数据互通
本篇文章将探讨如何通过轻易云集成平台，将金蝶ERP、ZOHOCRM、泛微OA和汇联易报销系统进行高效联动，并展示在实施过程中积累的技术干货。
某大型医疗企业，专注于麻醉和呼吸医疗器械的研发与制造。为了优化业务流程并提高运营效率，公司采用了一系列系统集成解决方案，打破数据孤岛，实现信息的高效共享与互通。
核心诉求
- 打破数据孤岛：各系统独立运行，数据无法共享，导致信息孤立，影响决策速度和质量。
- 提升数据追踪性：缺少有效的记录和追踪系统，数据难以追溯，影响合规性和管理。
- 提高操作效率：跨系统手工操作繁琐，耗时长，严重影响业务响应速度和客户满意度。
业务现状及优化方案
过去的业务流程
在系统集成之前，不同的系统之间是独立运行的，存在以下问题：
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市场活动与线索无法关联：
- 市场活动审批结果无法自动同步，销售员无法直接查询结果，信息孤立。
- 无线索记录，活动无法关联线索，销售员需在多个系统间手动操作，效率低下。
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销售订单流程低效：
- 商务员发起销售订单后，仓库和PMC部门进行生产和出库，出纳操作收付款。
- 流程信息无法实时同步，销售员只能手动查询结果，流程繁琐且易出错。
现在的业务流程
通过轻易云集成平台，将金蝶ERP、ZOHOCRM、泛微OA和汇联易报销系统进行高效联动，实现了以下优化：
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线索与市场活动联动：
- 销售员可以直接建立线索，并发起市场活动。审批结果自动同步，销售员可以实时查询。
- 财务员和商务员的审批结果自动回写到系统，减少了手工操作，提高数据准确性和及时性。
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销售订单流程优化：
- 商务员发起销售订单后，仓库和PMC部门进行生产和出库，出纳操作收付款，整个流程实现自动化和实时数据同步。
- 销售员可以实时查询销售数据和审批结果，提高了工作效率和客户满意度。
整体价值和意义
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消除数据孤岛：
- 不同系统之间实现无缝连接和数据共享，提高数据互通性和一致性。
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提高数据追踪性：
- 所有审批过程和结果自动同步和回写，实现数据可追溯性，减少人工操作错误率。
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提升工作效率：
- 自动化流程和实时数据同步显著减少跨系统的手工操作，提高整体工作效率。
- 销售员可以一站式查询所有相关数据，减少繁琐查询操作，提升客户服务质量。
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优化业务流程：
- 实现销售订单、市场活动和报销流程的全程自动化和实时更新，确保业务流程高效性和流畅性。
解决方案
线索与市场活动联动（ZOHOCRM）
- 建立线索池：整合潜在客户、现有客户和意向客户的信息。
- 市场活动同步：市场活动发起后，自动同步审批状态和意见，减少手工操作。
- 定时通知与回写：审批结果自动同步，确保数据实时更新，提升响应速度。
ERP订单实时跟进（金蝶ERP）
- 实时对接：销售订单、出库单、发票等数据定时对接，实现信息实时同步。
- 订单管理：自动化处理新增、删除、关闭等操作，提高订单管理效率，减少人工干预。
合同审批状态查询（泛微OA）
- 自动同步：合同审批状态和意见自动同步，减少查询时间，提高审批效率。
- 附件对接：审批相关附件自动对接，确保数据完整性和一致性。
报销流程管理（汇联易报销）
- 流程自动化：报销申请、审批和反馈全流程自动化处理。
- 审批结果同步：实时更新审批状态，确保财务数据的准确性和及时性。
ZOHOCRM与金蝶无缝集成
